【摘要】2021年3月31日，常州武進區(qū)上市公司國茂股份（603915）發(fā)布公告：國茂股份擬與天津華瑞達、沈惠萍、王洪新及杜寶珍共同對中重科技（天津）股份有限公司進行增資4.37億元，其中國茂股份及其關(guān)聯(lián)方共增資3.61億元，獲得中重科技19%股份，該項目投后總估值為19億元。國茂不止期望獲得投資收益，更希望借此加速開拓冶金設(shè)備領(lǐng)域?qū)Ｓ脺p速機市場。

    1.中重科技獲得4.37億投資,國茂系出資3.61億

    國茂股份擬與天津華瑞達、沈惠萍、王洪新及杜寶珍共同對中重科技進行增資，其中：

    國茂股份擬出資人民幣13,300萬元持有7%股份；

    天津華瑞達擬出資人民幣13,300萬元持有7%股份；

    沈惠萍擬出資人民幣9,500萬元持有5%股份；

    王洪新擬出資人民幣5,700萬元持有3%股份；

    杜寶珍擬出資人民幣1,900萬元持有1%股份。

    三方合計增資3.61億元——國茂股份實際控制人之一徐國忠先生為天津華瑞達的執(zhí)行事務(wù)合伙人，天津華瑞達與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系；沈惠萍女士為國茂股份實際控制人之一，與國茂股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    天津華瑞達企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）成立于2021年3月4日，出資人出資比例：徐國忠0.5%，孫至浴0.5%，朱華雄28.29%，徐健21.21%，張華新21.21%，盧素珍19.35%，潘厚豐8.93%。

    回購權(quán)——如截至2026年4月30日，目標公司仍未能完成首次公開發(fā)行上市，甲方有權(quán)要求原股東回購全部或部分目標公司股份?；刭徑痤~為投資款為基礎(chǔ)加計5%的年單利。

    中重科技此次增資情況

    

    增資完成后中重科技的股東結(jié)構(gòu)

    

    2.投資標的簡介

    知名冶金裝備企業(yè)

    中重科技——是一家知名冶金裝備制造企業(yè)，該公司主要產(chǎn)品為機電液一體化的冷熱軋帶鋼、型鋼、有色及中厚板及棒線材軋制生產(chǎn)線系列成套設(shè)備及特種金屬壓延設(shè)備。

    目前擁有國家級企業(yè)技術(shù)中心，建有國家級院士工作站，享受國務(wù)院政府特殊津貼2人。中重科技獲得國家級高新技術(shù)企業(yè)、國家火炬計劃實施先進企業(yè)、天津市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)、天津市科技小巨人領(lǐng)軍企業(yè)、天津市制造業(yè)單項冠軍企業(yè)、天津市科技創(chuàng)新百強企業(yè)AAA級企業(yè)信用單位等稱號。獲得天津市科技進步一等獎1項、國家冶金科技二等獎1項、天津市科技進步三等獎4項，承擔國家火炬計劃1項，天津市重點項目2項。

    中重科技公司的產(chǎn)品已銷售至國內(nèi)22 省市，典型客戶——安泰科技、福建吳航、中船重工、寶鋼德盛、鞍山紫竹、萊鋼、廣東誠德、霸州新冠、河北津西、河北前進、河北燕鋼、唐山東海、唐山金馬、江蘇高通、云南玉溪、陜西漢中等百余家企業(yè)，外銷至馬來西亞、印尼、泰國等。

   

    圖1：中重科技主打產(chǎn)品——型鋼生產(chǎn)線

    

    圖2：中重科技主打產(chǎn)品——帶鋼生產(chǎn)線

    2020年11月30日中重科技開始籌劃股改，并于2021年3月9日正式完成股改相關(guān)的工商變更登記。

    中重科技于2018年、2019年、2020年1-11月的凈利潤規(guī)模分別為1.19億元、0.93億元、1.04億元。

    中重科技財務(wù)摘要

    

    3.國茂股份加速拓展專用減速機市場

    國茂股份已經(jīng)是中國通用減速機行業(yè)龍頭，但國茂一直在向?qū)Ｓ脺p速機領(lǐng)域探索，尋求公司第二增長極。

    

    

    

    據(jù)有關(guān)研報顯示，國茂現(xiàn)已配套徐工集團的中大型塔機回轉(zhuǎn)減速機。2020 年11 月開始為中聯(lián)重科一級供應(yīng)商打樣，為柳工電動起重機配套的減速機已送樣，為恒立液壓回轉(zhuǎn)馬達配套的回轉(zhuǎn)減速機也正在打樣。

    此次公告中稱：國茂本次參股中重科技能抓住其未來發(fā)展機遇，享有一定的投資收益。同時，中重科技為公司客戶，其未來快速發(fā)展將有利于公司進一步開拓冶金設(shè)備領(lǐng)域減速機市場，培育和打造新的利潤增長點。

    國茂股份于2019年6月正式上市以來，在資本市場動作頻頻：

    1、1500萬元收購上游鑄件供應(yīng)商51%股權(quán)——泛凱斯特；

    2、增資2500萬元上游高效電機供應(yīng)商——智馬科技；

    3、580萬美元收購美資企業(yè)萊克斯諾在華業(yè)務(wù)——捷諾傳動；

    4、向子公司捷諾傳動現(xiàn)金增資2億元——用于擴產(chǎn)；

    5、大比例股權(quán)激勵——2.15%。