為深入學(xué)習(xí)貫徹2024年全國(guó)兩會(huì)精神，加快推進(jìn)重型機(jī)械行業(yè)中小企業(yè)專精特新發(fā)展，加強(qiáng)示范引領(lǐng)，協(xié)會(huì)開(kāi)展了2024年重型機(jī)械行業(yè)專精特新典型企業(yè)專項(xiàng)調(diào)研活動(dòng)。旨在深度挖掘中國(guó)重型機(jī)械行業(yè)各領(lǐng)域典型企業(yè)在“專、精、特、新”發(fā)展方面的成功經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)行業(yè)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，幫助更多企業(yè)成長(zhǎng)為專精特新企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)和企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　本篇報(bào)告總結(jié)、梳理了重型機(jī)械行業(yè)基礎(chǔ)件領(lǐng)域的典型企業(yè)——江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司在專精特新發(fā)展方面采取的做法經(jīng)驗(yàn)和取得的成果，希望為相關(guān)企業(yè)專精特新發(fā)展提供示范和借鑒，為重型機(jī)械行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮良好的促進(jìn)作用。

　　中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)

　　2024年9月11日

　　專精特新典型企業(yè)專項(xiàng)調(diào)研分析報(bào)告

　　——江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司

　　引言

　　“專精特新”是國(guó)家為推進(jìn)中小企業(yè)專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化發(fā)展之路，增強(qiáng)自主創(chuàng)新和核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高中小企業(yè)發(fā)展質(zhì)量和水平而實(shí)施的重大工程。為深度挖掘典型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和特色培育等方面的成功經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)行業(yè)中小企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，幫助更多企業(yè)成長(zhǎng)為專精特新企業(yè)，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)”）規(guī)劃并啟動(dòng)了專精特新典型企業(yè)專項(xiàng)調(diào)研活動(dòng)。

　　中國(guó)重機(jī)協(xié)會(huì)經(jīng)過(guò)篩選、討論，選擇了在專精特新發(fā)展過(guò)程中極具特色、創(chuàng)新能力強(qiáng)、成績(jī)突出，長(zhǎng)期專注于減速機(jī)行業(yè)的江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)茂股份”）作為典型案例。2024年4月9日，協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王繼生帶領(lǐng)專家團(tuán)隊(duì)專程前往國(guó)茂股份，對(duì)國(guó)茂股份開(kāi)展中國(guó)重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)2024年專精特新典型企業(yè)的系列調(diào)研、總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)推廣活動(dòng)。

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　　PART.01

　　企業(yè)概況

　　01

　　企業(yè)簡(jiǎn)介

　　江蘇國(guó)茂減速機(jī)股份有限公司是A股主板上市的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)（證券代碼：603915），成立于2013年，是創(chuàng)建于1993年的國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司的控股企業(yè)。專注減速機(jī)行業(yè)30余年，公司主營(yíng)產(chǎn)品為齒輪減速機(jī)和擺線針輪減速機(jī)，年產(chǎn)量超70萬(wàn)臺(tái)，廣泛應(yīng)用于新能源、工程機(jī)械、智能物流與倉(cāng)儲(chǔ)、工業(yè)自動(dòng)化、冶金、環(huán)保、港口機(jī)械等領(lǐng)域，主要客戶有寶鋼股份、海亮集團(tuán)、徐工集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)、振華重工等行業(yè)龍頭企業(yè)，配套出口到全球數(shù)十個(gè)國(guó)家。

　　國(guó)茂股份是中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)、減變速機(jī)行業(yè)的標(biāo)桿型專業(yè)制造服務(wù)企業(yè)和領(lǐng)軍企業(yè)。2016年，被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，多種產(chǎn)品被認(rèn)定為高新技術(shù)產(chǎn)品，如JSDPV高承載緊湊型減速箱、JSDX系列模塊化行星減速機(jī)等。2023年國(guó)茂股份主營(yíng)產(chǎn)品通用齒輪減速機(jī)銷量達(dá)39.79萬(wàn)臺(tái)，銷售額達(dá)20.52億元，市場(chǎng)占有率連續(xù)多年穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一、全球第二；2021年，齒輪減速機(jī)被工業(yè)和信息化部認(rèn)定為制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品。2022年，公司被認(rèn)定為中國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)。

　　02

　　發(fā)展理念

　　國(guó)茂股份經(jīng)過(guò)三十余年的積累，形成了以“家文化”為特色的企業(yè)文化。肩負(fù)“世界級(jí)傳動(dòng)專家”的愿景，恪守“傳遞力量驅(qū)動(dòng)世界”的使命，遵循“以客戶為中心、以?shī)^斗者為本、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、公平公正、共享成功”的核心價(jià)值觀，堅(jiān)持走新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展路線。全力構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，大力推進(jìn)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，穩(wěn)健推進(jìn)精益生產(chǎn)管理和智能制造步伐，逐步實(shí)現(xiàn)集中制造、分散組裝生產(chǎn)戰(zhàn)略，智慧構(gòu)建國(guó)茂GPS精益生產(chǎn)管理體系，全面提升“國(guó)茂”品牌影響力，致力打造具有國(guó)際一流競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)標(biāo)桿型傳動(dòng)機(jī)械制造企業(yè)。

　　03

　　品牌建設(shè)

　　“國(guó)茂”商標(biāo)作為“中國(guó)馳名商標(biāo)”、“江蘇省高知名商標(biāo)”，在我國(guó)減速機(jī)行業(yè)具有較高的知名度和影響力，并成功入選“江蘇省重點(diǎn)商標(biāo)保護(hù)名錄”。公司近年來(lái)獲評(píng)“五星級(jí)明星企業(yè)”、“機(jī)械工業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信企業(yè)”、“2021年度國(guó)家綠色工廠”、“2023年國(guó)家綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)”，先后獲得“工信部第六批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”、“江蘇省機(jī)械行業(yè)質(zhì)量管理獎(jiǎng)”、“中國(guó)機(jī)械工業(yè)百?gòu)?qiáng)”、“中國(guó)重型機(jī)械行業(yè)AAA級(jí)信用企業(yè)”等多項(xiàng)重要榮譽(yù)。

　　國(guó)茂股份以全國(guó)經(jīng)銷商、全體銷售人員為品牌建設(shè)一線前沿，使其成為品牌魅力的倡導(dǎo)者、建設(shè)者、宣傳者和體現(xiàn)者，確保走上品牌化、國(guó)際化之路。公司不斷優(yōu)化VI體系，建設(shè)更具時(shí)代特色、更有國(guó)茂新文化風(fēng)采的VI形象識(shí)別系統(tǒng)，全方位建立健全、有效運(yùn)行品牌塑造和管理體系，全面展示積極向上、高品質(zhì)、高品位的企業(yè)新形象。

　　PART.02

　　專精特新發(fā)展情況

　　01

　　專業(yè)化能力較強(qiáng)

　　國(guó)茂股份在齒輪減速機(jī)領(lǐng)域深耕三十余年，2023年國(guó)茂股份及下屬控股子公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.6億元，從經(jīng)營(yíng)規(guī)模來(lái)看，公司是國(guó)內(nèi)通用減速機(jī)龍頭企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)齒輪減速機(jī)市場(chǎng)占有率最高的國(guó)產(chǎn)品牌。公司專注減速機(jī)的研發(fā)制造，突破了減速機(jī)材料、設(shè)計(jì)、制造等關(guān)鍵環(huán)節(jié)群體性技術(shù)，掌握一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)現(xiàn)量質(zhì)齊升，獲批“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)”、“國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”；截止2023年12月，國(guó)茂股份及下屬控股子公司擁有專利247項(xiàng)，其中發(fā)明專利35項(xiàng)，較全面構(gòu)筑了齒輪減速機(jī)技術(shù)壁壘。

　　國(guó)茂股份建成了業(yè)內(nèi)首家離散型減速機(jī)智能工廠，實(shí)施完成年產(chǎn)35萬(wàn)臺(tái)減速機(jī)技術(shù)改造項(xiàng)目，形成了具有國(guó)茂特色的模塊化設(shè)計(jì)、精益生產(chǎn)等核心競(jìng)爭(zhēng)力，已擁有3萬(wàn)多種零部件類別，超15萬(wàn)種產(chǎn)品型號(hào)，是國(guó)內(nèi)通用減速機(jī)領(lǐng)域產(chǎn)品線最齊全的企業(yè)，解決了單件、小批量減速機(jī)產(chǎn)品的上線智能化生產(chǎn)難題，可3分鐘下線1臺(tái)減速機(jī)。2021年，國(guó)茂股份作為主起草單位編寫(xiě)的《模塊化電動(dòng)減速機(jī)通用技術(shù)要求》被評(píng)為工信部2021年百項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范項(xiàng)目，模塊化技術(shù)水平在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

　　國(guó)茂股份部分產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化替代。引入外資企業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，成立了工業(yè)齒輪箱業(yè)務(wù)部，對(duì)原有的大功率PV系列減速機(jī)進(jìn)行全面升級(jí)，升級(jí)后的HB系列工業(yè)齒輪箱與進(jìn)口減速機(jī)在尺寸、扭矩、功率等重要參數(shù)一致，成功實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代，HB系列國(guó)內(nèi)廠商尚無(wú)競(jìng)品對(duì)標(biāo)。并且，國(guó)茂股份作為主起草單位編寫(xiě)了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《H/R系列齒輪減速器通用技術(shù)規(guī)范》，推動(dòng)了齒輪減速機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。如表1所示，國(guó)茂股份齒輪減速機(jī)的關(guān)鍵指標(biāo)均達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，噪聲、振動(dòng)速度等參數(shù)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2021年，國(guó)茂股份全資子公司捷諾傳動(dòng)的減速機(jī)被上海振華重工用于美國(guó)弗羅里達(dá)項(xiàng)目，打破了外資品牌在岸橋減速機(jī)市場(chǎng)的壟斷地位。國(guó)茂精密的諧波產(chǎn)品角度傳遞精度小于20角秒，達(dá)到業(yè)界先進(jìn)水平，重量減少約30%，有效降低材料成本。國(guó)茂股份較強(qiáng)的專業(yè)能力有力推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)化替代。

　　圖片

　　02

　　精細(xì)化管理成效顯著

　　國(guó)茂股份大力推行以“精、準(zhǔn)、細(xì)、嚴(yán)”為內(nèi)涵的精細(xì)化管理。按照“管理責(zé)任定量化、管理制度剛性化、工作考核績(jī)效化、員工行為規(guī)范化”的要求，建立了改進(jìn)目標(biāo)管理體系、系統(tǒng)改進(jìn)模式（卓越績(jī)效模式為框架）和改進(jìn)方法（以精益管理為中心）三位一體的改進(jìn)管理體系。近三年，國(guó)茂股份發(fā)布245項(xiàng)制度流程文件、793個(gè)表單及附件，在不斷地探索和實(shí)踐中率先建立了行業(yè)內(nèi)比較規(guī)范的規(guī)章制度，產(chǎn)品研制周期縮短33.3%，生產(chǎn)效率提升33.3%，運(yùn)營(yíng)成本降低24.2%，產(chǎn)品不良品率降低21.2%，保障了公司的制度化管理和規(guī)范運(yùn)作。成立了QC小組、改善提案、TPM管理、精益生產(chǎn)管理、6S現(xiàn)場(chǎng)管理等多種改進(jìn)組織，2023年通用減速機(jī)業(yè)務(wù)部共完成現(xiàn)場(chǎng)改善事例244例、重大改善項(xiàng)目34項(xiàng)，在成本改善、效率提升等方面取得較好成效。公司運(yùn)營(yíng)能力處于行業(yè)領(lǐng)先水平，相比寧波東力、中大力德、中國(guó)高速傳動(dòng)和杭齒前進(jìn)等四家上市公司，近五年國(guó)茂股份的存貨和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率兩項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)中有升，基本領(lǐng)先于同行業(yè)上市公司。

　　03

　　特色顯著，創(chuàng)新能力較強(qiáng)

　　國(guó)茂股份在通用減速機(jī)領(lǐng)域特色化顯著，現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)通用減速機(jī)領(lǐng)域產(chǎn)品線最齊全的企業(yè)之一，2023年生產(chǎn)出的產(chǎn)品型號(hào)約11萬(wàn)種；其中，齒輪減速機(jī)起到了市場(chǎng)引領(lǐng)作用，全球市場(chǎng)排名第二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名第一。研發(fā)試制并成功交付了一臺(tái)20000轉(zhuǎn)/分的高速齒輪箱（4級(jí)精度齒輪/5級(jí)精度箱體），建立了國(guó)內(nèi)先進(jìn)的1000kW大功率的臺(tái)架測(cè)試裝置。

　　國(guó)茂股份積極對(duì)標(biāo)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)，目前其G系列齒輪減速機(jī)與JE系列擠出機(jī)專用減速機(jī)的關(guān)鍵性能指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際一流水平。公司下屬全資子公司捷諾傳動(dòng)收購(gòu)萊克斯諾，進(jìn)軍高端減速機(jī)市場(chǎng)并以全新的“GNORD”品牌開(kāi)拓減速機(jī)高端市場(chǎng)，2021年，GNORD減速機(jī)營(yíng)收達(dá)1.65億，同比增加600%，近年來(lái)捷諾在高端減速機(jī)產(chǎn)品取得持續(xù)突破。2023年，工業(yè)齒輪箱產(chǎn)品銷售數(shù)量同比增長(zhǎng)約20%，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升，訂單平均生產(chǎn)周期較上一年縮短約30%，生產(chǎn)系統(tǒng)全面推進(jìn)信息與數(shù)字化管控，國(guó)茂特色的先進(jìn)數(shù)字化管理系統(tǒng)貫穿齒輪減速機(jī)生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，齒輪減速機(jī)智能制造總裝車間被評(píng)為“2023年江蘇省智能制造示范車間”。

　　國(guó)茂股份在推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新方面下大功夫，每年推出1~2個(gè)系列新品面世并成功占領(lǐng)市場(chǎng)。高性能產(chǎn)品研制方面：

　　冶金領(lǐng)域，進(jìn)軍軋機(jī)專用減速機(jī)產(chǎn)品，并成功研制國(guó)內(nèi)首條垂直連鑄生產(chǎn)線的TMJ1802-05軋機(jī)專用減速機(jī)。

　　機(jī)電一體化領(lǐng)域，聯(lián)合智馬科技及知名變頻器廠商，推出“智能水處理檢測(cè)系統(tǒng)”，初步形成傳動(dòng)系統(tǒng)整體解決方案。

　　工程機(jī)械領(lǐng)域，塔機(jī)專用卷?yè)P(yáng)減速機(jī)試制成功并實(shí)現(xiàn)交付，批量生產(chǎn)的GLW系列回轉(zhuǎn)減速機(jī)直供徐工機(jī)械與中聯(lián)重科。

　　港口機(jī)械領(lǐng)域，配合山東港口青島港成功研制出全國(guó)港口首臺(tái)履帶式斗輪裝車機(jī)，每年節(jié)省燃油10余萬(wàn)升，僅需1人無(wú)線遙控操作。

　　新能源領(lǐng)域，捷諾減速機(jī)在鋰電攪拌機(jī)市場(chǎng)擁有極高市占率，并與鋰電設(shè)備龍頭先導(dǎo)智能展開(kāi)合作。

　　在高端減速機(jī)領(lǐng)域，子公司捷諾傳動(dòng)完成超高扭矩SHE2系列齒輪箱、超高速HHE2系列齒輪箱、大功率MGHB系列減速機(jī)以及與雙螺桿擠出機(jī)配套的60KK系列減速機(jī)的新品開(kāi)發(fā)，技術(shù)對(duì)標(biāo)國(guó)際一流產(chǎn)品，開(kāi)拓高端減速機(jī)市場(chǎng)。

　　產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新方面。創(chuàng)新性地使用鋅基合金作為蝸輪蝸桿減速機(jī)的蝸輪材料，保障使用性能的情況下成功替代行業(yè)普遍使用的昂貴的錫青銅，極大降低材料成本。采用錐面包絡(luò)蝸輪蝸桿嚙合副替代行業(yè)普遍使用的阿基米德蝸輪蝸桿，蝸桿磨削精度大幅度提高，加工效率顯著提高。自主設(shè)計(jì)研發(fā)錐面非接觸迷宮密封結(jié)構(gòu)，非接觸式密封結(jié)構(gòu)避免了接觸面磨損，有效提升了密封結(jié)構(gòu)的使用壽命與可靠性。改進(jìn)JE系列高承載擠出機(jī)減速器的潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng)，設(shè)計(jì)優(yōu)化DCY系列部分減速機(jī)，有效降低了運(yùn)行溫度。

　　產(chǎn)品高性能設(shè)計(jì)方法。搭建了高精度齒輪力學(xué)性能計(jì)算平臺(tái)，開(kāi)展多場(chǎng)耦合齒輪參數(shù)化設(shè)計(jì)，建立齒輪修形的多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)模型?？紤]齒輪材料性能和熱處理工藝，通過(guò)疲勞、拉伸、摩擦磨損等力學(xué)性能試驗(yàn)，建立了齒輪幾何參數(shù)、材料性能參數(shù)和熱處理工藝參數(shù)耦合的數(shù)據(jù)庫(kù)，根據(jù)實(shí)際需求快速優(yōu)選出材料及熱處理工藝。

　　PART.03

　　創(chuàng)新能力建設(shè)情況

　　01

　　研發(fā)投入

　　國(guó)茂股份在研發(fā)人才、資金方面的投入力度持續(xù)加大，2021年研發(fā)投入總額為0.97億元，占營(yíng)業(yè)收入比例3.57%；2022年研發(fā)投入總額1.19億元，占營(yíng)業(yè)收入比例增至4.44%；2023年研發(fā)投入總額1.27億元，占營(yíng)業(yè)收入比例增至4.77%；研發(fā)投入比例遠(yuǎn)超《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》規(guī)定的“不低于3%”，研發(fā)投入總額居國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。近年來(lái)，針對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研發(fā)等方面設(shè)立科研項(xiàng)目，持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)投入。

　　02

　　創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)與平臺(tái)建設(shè)

　　國(guó)茂股份通過(guò)“外引+內(nèi)培”方式構(gòu)建科技人才梯隊(duì)，制定了《高層次人才引進(jìn)辦法》、《科技人才培養(yǎng)進(jìn)修管理辦法》、《高技能人才培訓(xùn)制度》等，提升公司人力資源效能和優(yōu)化研發(fā)人員結(jié)構(gòu)。目前，擁有一支由318人組成的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，具有較強(qiáng)的研發(fā)能力，與高校共建研究生工作站，聯(lián)合培養(yǎng)高級(jí)工程師3人，工程師24人，預(yù)計(jì)3年內(nèi)培養(yǎng)研究生30余人，制定了詳細(xì)的管培生培訓(xùn)計(jì)劃，加大了技術(shù)人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度。

　　國(guó)茂股份建立了江蘇省減速機(jī)傳動(dòng)機(jī)械工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心和江蘇省高承載低噪音減速機(jī)工程研究中心三大省級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)，與北京科技大學(xué)、太原科技大學(xué)、南京理工大學(xué)、河海大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)、常州大學(xué)等高?？蒲性核M(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作，建立了研究生工作站和產(chǎn)教融合基地，獲批江蘇省第四批產(chǎn)教融合型試點(diǎn)企業(yè)。開(kāi)展了“單元格設(shè)計(jì)改善”、“產(chǎn)品一次合格率提升”、“包裝發(fā)貨投訴次數(shù)降低”等QC小組質(zhì)量改善行動(dòng)，累計(jì)創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益超過(guò)300萬(wàn)。

　　PART.04

　　發(fā)展前景

　　01

　　目前應(yīng)用市場(chǎng)情況

　　行業(yè)規(guī)模和實(shí)力邁上新臺(tái)階，行業(yè)整合速度加快。減速機(jī)作為工業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)部件之一，21世紀(jì)以來(lái)，減速機(jī)行業(yè)迎來(lái)了前所未有的高速發(fā)展，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資與產(chǎn)品產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，據(jù)Report Linker研究報(bào)告，2026年，預(yù)計(jì)全球減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)1766億美元，我國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1605億元。全球齒輪減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模龐大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年-2023年通用機(jī)械領(lǐng)域齒輪減速機(jī)全球銷售額分別約為789億元、717億元和730億元，中國(guó)市場(chǎng)銷售額分別約為247億元、220億元和200億元。行業(yè)中小企業(yè)難以滿足持續(xù)增長(zhǎng)的資本投入需求與技術(shù)質(zhì)量要求，行業(yè)各類資源正加速向龍頭企業(yè)集中，行業(yè)整合速度有所加快。

　　國(guó)內(nèi)減速機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)外資占領(lǐng)高端市場(chǎng)、內(nèi)資占據(jù)中低端市場(chǎng)的發(fā)展格局。國(guó)內(nèi)減速機(jī)市場(chǎng)主要分為高、中、低端三大層次，德國(guó)SEW和Flender等國(guó)外高端品牌占據(jù)絕大多數(shù)高端市場(chǎng)份額；國(guó)茂股份等大型國(guó)產(chǎn)中端減速機(jī)品牌在中端減速機(jī)市場(chǎng)中地位穩(wěn)固。近年來(lái)，中國(guó)高速傳動(dòng)、國(guó)茂股份、寧波東力、通力科技等一批國(guó)內(nèi)減速機(jī)企業(yè)大力投資引進(jìn)自動(dòng)化、數(shù)控化、智能化的制造裝備，高度重視研發(fā)投入和自主創(chuàng)新，產(chǎn)品線基本覆蓋了主要減速機(jī)類別，明顯縮小了與國(guó)外企業(yè)同類產(chǎn)品的差距，自主創(chuàng)新與國(guó)產(chǎn)化替代明顯。

　　02

　　潛在應(yīng)用市場(chǎng)情況及發(fā)展趨勢(shì)

　　受益于人口老齡化帶來(lái)的自動(dòng)化需求，全球減速機(jī)賽道持續(xù)拓寬，減速機(jī)產(chǎn)品機(jī)電一體化、高端化、國(guó)產(chǎn)化是行業(yè)重要的發(fā)展方向，“技術(shù)+產(chǎn)品+服務(wù)”的制造業(yè)發(fā)展新模式為高質(zhì)量發(fā)展增加動(dòng)能。

　　機(jī)電一體化、智能減速機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯。隨著工業(yè)生產(chǎn)向著智能化、人機(jī)協(xié)作、綠色化等方向發(fā)展，減速機(jī)更加注重智能化控制技術(shù)、高效能傳動(dòng)技術(shù)等方面的技術(shù)創(chuàng)新。SEW生產(chǎn)了世界上第一臺(tái)機(jī)電一體化減速機(jī)，國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛布局機(jī)電一體化業(yè)務(wù)，國(guó)茂股份研發(fā)機(jī)電一體化產(chǎn)品，集成諧波減速器、電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、傳感器于一體，以滿足精密減速器的市場(chǎng)需求。中大力德推出了“精密行星減速器+伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)”一體機(jī)、“RV減速器+伺服電機(jī)+驅(qū)動(dòng)”一體機(jī)等模組化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。綠地諧波推出機(jī)電一體化諧波減速器，營(yíng)收從2018年的0.01億元提升至2022年的0.26億元。

　　下游市場(chǎng)持續(xù)高漲，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬。下游機(jī)械設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)不斷增長(zhǎng)，根據(jù)相關(guān)研究報(bào)告預(yù)計(jì)，中國(guó)減速機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)以5%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億元。并且，各國(guó)工業(yè)自動(dòng)化滲透率不斷提升，制造業(yè)機(jī)械設(shè)備密度持續(xù)加大，“一帶一路”等國(guó)際合作有力推動(dòng)我國(guó)減速機(jī)產(chǎn)品進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，為減速機(jī)行業(yè)需求帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。機(jī)器人、新能源等領(lǐng)域的高速發(fā)展將促進(jìn)減速機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，通常精密減速器占工業(yè)機(jī)器人成本的30%以上，未來(lái)人形機(jī)器人可能孕育減速機(jī)重大變革。

　　進(jìn)口替代加速，國(guó)產(chǎn)化程度持續(xù)提高。我國(guó)減速機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)六十余年的發(fā)展，逐步縮小與外企同類產(chǎn)品的差距，部分重要性能參數(shù)已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)進(jìn)口產(chǎn)品，持續(xù)突破國(guó)外技術(shù)壟斷，國(guó)產(chǎn)化替代明顯。但是，國(guó)內(nèi)高端減速機(jī)依然大量依賴進(jìn)口，高端產(chǎn)品高附加值明顯，以行星齒輪減速器進(jìn)出口為例，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年行星齒輪減速器進(jìn)口單價(jià)達(dá)384美元，而出口單價(jià)為15美元。2022年，SEW在中國(guó)的營(yíng)收規(guī)模約148億元，國(guó)茂股份、寧波東力、中大力德的營(yíng)收規(guī)模分別為26.96、14.68、8.97億元，國(guó)產(chǎn)化替代空間較大。

　　PART.05

　　發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

　　國(guó)茂股份重視技術(shù)創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，有效提升了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力?？萍紕?chuàng)新是驅(qū)動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的核心要素，國(guó)茂股份2023年研發(fā)投入1.27億元，并在全球范圍大力引進(jìn)優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)，為新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)建立了扎實(shí)的基礎(chǔ)。推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合能夠高質(zhì)賦能新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，國(guó)茂股份聯(lián)合科研院所建立了研究生工作站和產(chǎn)教融合基地，圍繞精密減速機(jī)、高速齒輪箱等高端產(chǎn)品開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，并于2023年研發(fā)試制并成功交付了一臺(tái)20000轉(zhuǎn)/分的高速齒輪箱。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用和高質(zhì)量人才培養(yǎng)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。

　　國(guó)茂股份踐行精益生產(chǎn)指導(dǎo)的“集中制造、分散組裝”模式助力生產(chǎn)能力提升。在制造端將核心常規(guī)零部件集中、批量制造，使加工環(huán)節(jié)更具規(guī)模效應(yīng)，在組裝端根據(jù)產(chǎn)品的不同屬性，最大程度地實(shí)現(xiàn)柔性化裝配，使生產(chǎn)效率大幅提升。通過(guò)較高的模塊化設(shè)計(jì)技術(shù)，可組成多種結(jié)構(gòu)和不同的傳動(dòng)比，極大地增強(qiáng)了產(chǎn)品的多樣化程度，2023年生產(chǎn)出的產(chǎn)品型號(hào)高達(dá)11萬(wàn)種，通用減速機(jī)業(yè)務(wù)部全年新增約4萬(wàn)個(gè)產(chǎn)品型號(hào)的物料清單?？紤]產(chǎn)品系列不同造成的裝配方式差異性明顯，采用分散組裝的生產(chǎn)方式，適應(yīng)大批量多品種生產(chǎn)模式。通過(guò)自動(dòng)化、智能化設(shè)備與IT系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集中化、精細(xì)化、準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)，能夠有效提升準(zhǔn)時(shí)交貨率，大幅度降低零部件庫(kù)存，減少呆滯物料，降低零部件制造成本。精益制造是減速機(jī)行業(yè)提質(zhì)增效的關(guān)鍵措施，國(guó)茂股份“集中制造、分散組裝”的模式成功促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量的提升和交貨期的保障。

　　國(guó)茂股份延伸布局上游產(chǎn)業(yè)，提升供應(yīng)鏈可靠性，推進(jìn)機(jī)電一體化發(fā)展。打通上游產(chǎn)業(yè)鏈可以確保企業(yè)獲得穩(wěn)定、可靠的原材料供應(yīng)以及較強(qiáng)的成本控制能力。國(guó)茂股份通過(guò)向江蘇智馬科技有限公司增資，產(chǎn)品線拓展覆蓋了伺服驅(qū)動(dòng)器、伺服電機(jī)、變頻器和永磁同步電機(jī)；通過(guò)收購(gòu)泛凱斯特51%股權(quán)，打通上游鑄件原材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)，與減速機(jī)產(chǎn)品形成協(xié)同效應(yīng)，保證供應(yīng)鏈可靠性，提升了產(chǎn)品毛利率。機(jī)電一體化工業(yè)減速機(jī)以其集成化的設(shè)計(jì)與智能化特性，賦予現(xiàn)代工業(yè)系統(tǒng)高超的智能化能力。國(guó)茂股份借鑒SEW研發(fā)世界首臺(tái)機(jī)電一體化工業(yè)減速機(jī)開(kāi)辟高端市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)內(nèi)率先研發(fā)出機(jī)電一體化諧波減速器，昂首走進(jìn)具有廣闊前景的工業(yè)機(jī)器人大市場(chǎng)。

　　國(guó)茂股份打造面向商業(yè)全流程的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工廠，通過(guò)數(shù)字化提升競(jìng)爭(zhēng)力。公司持續(xù)優(yōu)化數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)GOS，深化各子系統(tǒng)的集成融合。在生產(chǎn)系統(tǒng)全面推進(jìn)信息與數(shù)字化管控，APS、MES、WMS等具有國(guó)茂特色的先進(jìn)數(shù)字化管理系統(tǒng)貫穿了從原材料入庫(kù)到整機(jī)交付的生產(chǎn)各環(huán)節(jié)，協(xié)助公司進(jìn)一步規(guī)范了業(yè)務(wù)流程，完善業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)，讓產(chǎn)品零部件的制造流程更精確可控，切實(shí)提升了運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。公司齒輪減速機(jī)智能制造總裝車間成為“2023年江蘇省智能制造示范車間”。通過(guò)數(shù)字化賦能大幅提高了減速器產(chǎn)品制造水平，生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了減速機(jī)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　國(guó)茂股份持續(xù)做好質(zhì)量控制、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、品牌管理，增強(qiáng)服務(wù)能力和響應(yīng)速度。構(gòu)建以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為支撐的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，離不開(kāi)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，國(guó)茂股份致力于建立健全質(zhì)量管理長(zhǎng)效機(jī)制，推行質(zhì)量“零缺陷”管理，2020年共裝配減速機(jī)617852臺(tái)，一次送檢合格率達(dá)99.82%。2021年共裝配入庫(kù)減速機(jī)685553臺(tái)，一次送檢合格率達(dá)99.83%，2022年通用減速機(jī)業(yè)務(wù)部售后千臺(tái)維修率較2021年下降了約2.5‰，有效降低產(chǎn)品不合格率。據(jù)《HubSpot：2022客戶服務(wù)狀況報(bào)告》最新數(shù)據(jù)顯示，客戶滿意度是近75%的客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)最重要的KPI，客戶滿意度是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提升團(tuán)隊(duì)服務(wù)效能和尋求企業(yè)增長(zhǎng)效益的重要突破口。國(guó)茂股份2022年聯(lián)合常州檢標(biāo)院，組織對(duì)2021年顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查，共收回問(wèn)卷98份，90%以上的客戶滿意度高，需要改進(jìn)的方面作為管理評(píng)審和下年度業(yè)務(wù)計(jì)劃輸入資料，用以公司內(nèi)部的日常改進(jìn)和年度改進(jìn)活動(dòng)。高水平的管理舉措和服務(wù)能力能夠?yàn)榭蛻籼峁┛尚刨嚨母咝阅軠p速機(jī)產(chǎn)品，有利于持續(xù)提升“中國(guó)制造”品牌形象，為工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和提質(zhì)升級(jí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　經(jīng)過(guò)多年的精耕細(xì)作，國(guó)茂股份成為了中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)、減變速機(jī)行業(yè)的標(biāo)桿型專業(yè)制造服務(wù)企業(yè)和領(lǐng)軍企業(yè)。目前，通用齒輪減速機(jī)全球市場(chǎng)排名第二、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)排名第一。國(guó)茂股份在通用減速機(jī)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力的同時(shí)，有望在高端減速機(jī)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較大突破；2020年以來(lái)，公司主要產(chǎn)品系列從原有的通用系列向精密、重型、智能、高端化減速機(jī)產(chǎn)品方向延伸拓展，高扭矩SHE2系列齒輪箱、超高速HHE2系列齒輪箱、大功率MGHB系列減速機(jī)等高端產(chǎn)品技術(shù)對(duì)標(biāo)國(guó)際一流產(chǎn)品，助推我國(guó)減速機(jī)行業(yè)向高端市場(chǎng)邁進(jìn)。